Gestão de clientes

Gestão de Clientes para Corretoras de Seguros

Toda a relação com cada cliente num só lugar: quem é, o que tem contratado, o que pediu e o que falta fazer.

Uma ficha que conta a história completa

Particulares ou empresas, cada cliente tem os seus dados de identificação, contactos, documentos e todo o histórico de interações com a corretora.

A partir da ficha vê as apólices ativas, as cotações em curso, os sinistros abertos e as tarefas pendentes, sem abrir outros ficheiros.

Particulares e empresas com NUIT, contactos e documentos.

Registo cronológico de tudo o que aconteceu com o cliente.

Várias pessoas de contacto por empresa, com função e preferências.

Todas as apólices do cliente e o seu estado.

Pedidos e propostas em curso para o cliente.

Processos abertos e encerrados.

Ações atribuídas à equipa com prazo.

Notas de chamadas, reuniões e mensagens.

Filtre a carteira por ramo, região ou valor.

Lembretes para voltar a contactar no momento certo.

Responde ao cliente com a informação à frente.

Se alguém da equipa sair, o histórico fica na corretora.

Vê facilmente que ramos o cliente ainda não tem.

Crie a sua conta e comece a trabalhar com clientes, apólices e renovações num só lugar.